Redacción (ALN).- Será el bono más largo emitido por Uruguay. Tendrá una vida promedio de 36 años y espera ser calificado con nota de riesgo moderado.
Uruguay, tras un 2017 con pleno financiamiento en moneda local, y a casi dos años sin emitir ningún bono, retorna este jueves a los mercados internacionales con un bono nominado en dólares, revelaron fuentes oficiales a la agencia Reuters. La intención del gobierno es rebajar el alto déficit fiscal –hoy se encuentra en 3,5%- en un punto de aquí a 2019, cuando termina el mandato del presidente Tabaré Vázquez. Al respecto del bono, las fuentes dicen que será histórico. Histórico porque, con una vida promedio de 36 años (vencerá en abril de 2022), se convertirá en el bono en divisa extranjera más largo emitido por Uruguay. Además, la operación incluye la recompra de títulos soberanos. En la información se advierte que el precio inicial para esta nueva emisión “se ubicaría 235 puntos base por encima de las notas equivalentes del Tesoro de Estados Unidos”. Se espera que este nuevo bono sea calificado con nota Baa2/BBB/BBB, lo que quiere decir que es una operación de riesgo moderado. Asimismo, la operación contempla una oferta de recompra de los títulos globales en dólares: “2022 con cupón 8.000%, 2024 con 4.500%, 2025 con 6.875% y 2033 con 7.875%”
